партнерская программа Продамус . https://dzen.ru/easycrds . 4 Источник https://redir.wwqq.ru на сайте m-od.ru 2e2r.

27.04.2024 15:35
Аналитика.
Просмотров всего: 4695; сегодня: 22.

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

В 2023 году микрофинансовые организации (МФО) выдали малым и средним предприятиям займы на 105,4 млрд рублей (в 2022 году — 70,5 млрд рублей). При этом государственные и коммерческие МФО выдают почти одинаковый объем займов.

Более чем в четыре раза увеличился объем займов, выданных дистанционно. Качество портфеля остается стабильным — доля просроченной задолженности составляет 5,2%.

По информации МФО, у многих заемщиков есть потребность в финансировании на сумму, превышающую установленный порог в 5 млн рублей. Сейчас на рассмотрении Государственной Думой находится проект закона, по которому предполагается увеличение суммы микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 7 млн рублей. 

Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в 2023 году

За 2023 год микрофинансовые организации (МФО) выдали бизнесу 105,4 млрд рублей, на 50% больше, чем в 2022 году (70,5 млрд рублей), при этом государственные и коммерческие МФО делят обороты сегмента почти поровну:

- портфель займов МСП за год увеличился на 11%, до 82,2 млрд рублей, — по сравнению с 2022 годом темп прироста снизился (в 2022 году — 18% за год). Основная часть портфеля сегмента по-прежнему приходится на государственные МФО — 87%.

При этом доля объема выдач государственных МФО снизилась до 55% (годом ранее — 80%) в связи с набирающими активность в сегменте коммерческими МФО, рост доли которых продолжают обеспечивать несколько крупных компаний, специализирующихся на дистанционных выдачах займов субъектам МСП;

- объем займов, выданных дистанционно, увеличился более чем в четыре раза (до 42 млрд рублей), онлайн-займы по итогам года составляют существенную часть выдач — 40% (+13 п.п. за год). При этом доля таких займов в портфеле сегмента МСП на конец 2023 года увеличилась незначительно — до 9% (+3 п.п. за год).

За три года портфель займов МСП вырос на 35% (более чем на треть).

Качество портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности в портфеле за год снизилась на 0,4 п.п. по сравнению с концом 2022 года.

Согласно данным БКИ закредитованность в сегменте невысокая — например, среди юридических лиц, которые оформляли займы в 2023 году, большинство оформило только один заем. Небольшое число заемщиков также пользуется услугами банков — оформляет 1 — 2 банковских кредита.

Здесь и далее информация по данным опроса 51 государственной и 16 коммерческих МФО, проведенного в марте 2024 года (73% портфеля сегмента МСП и 81% выдач сегмента МСП).

У государственных МФО количество новых и повторных заемщиков примерно одинаковое (около 50%), а в коммерческие МФО повторно обращается уже большинство заемщиков (63%). Постоянные клиенты со сформированным риск-профилем и хорошей платежной дисциплиной в том числе обеспечивают низкий уровень просроченной задолженности.

У части компаний предприниматели запрашивают сумму микрозайма, которая превышает допустимый максимальный* размер 5 млн рублей.

В государственные МФО заемщики подают заявки на суммы в среднем не более 5 млн рублей. Треть опрошенных коммерческих МФО сообщила о спросе на более крупные суммы. Разница в запрашиваемой сумме может быть связана с несколькими факторами:

- заемщики государственных МФО осведомлены о лимитах поддержки, поэтому подают заявки с учетом установленных требований;

- разный профиль заемщиков и потребность в финансировании у клиентов государственных и коммерческих МФО;

- специфика предлагаемого продукта — например, тендерные займы или займы на исполнение контракта, по которым необходимые суммы могут быть довольно высокими.

Особенности продуктовой линейки коммерческих МФО

Помимо стандартных продуктов на пополнение оборотных средств, финансирования инвестиционных проектов и займов для всех заемщиков (вне зависимости от отрасли ведения деятельности), коммерческие МФО могут предлагать более специализированные продукты — например, исходя из цели займа:

- тендерные займы/займы на исполнение контракта — ставки по таким займам начинаются от 30% годовых (как правило, берутся на срок меньше 1 года);

- факторинг — ставки около 30 — 40% годовых;

- овердрафт — ставки начинаются от 35% годовых (как правило, берутся на срок меньше 1 года).

В связи с растущей популярностью ведения предпринимательской деятельности на маркетплейсах, МФО начали выделять отдельные продукты исходя из специфики деятельности заемщика. Например, заем для продавцов на маркетплейсах — ставки по таким займам находятся в диапазоне от 12% до 32% годовых, заем для перевозчиков — ставки 25 — 30% годовых.

Значительная часть опрошенных МФО считает предельную сумму микрозайма в размере 5 млн рублей недостаточной. 

57% государственных и 88% коммерческих МФО отмечают потребность в увеличении предельной суммы микрозайма для бизнеса.

В Государственной Думе Российской Федерации рассматривается законопроект (№ 456753-8) об увеличении суммы микрозайма для ЮЛ и ИП с 5 до 7 млн рублей, для самозанятых — с 500 тыс. до 1 млн рублей. Ранее был внесен аналогичный законопроект (№ 87705-8), но он не был принят.

Далее данные на основании экспертных оценок МФО.

В связи с ограничением предельной суммы микрозайма и потребностью в большем объеме финансирования предприниматели рассматривают все возможные предложения по получению заемных средств.

51% государственных и 69% коммерческих МФО ответили, что часть действующих заемщиков их компаний одновременно подавали заявку в МФО и банк. В коммерческих МФО доля таких заемщиков намного больше.

Согласно данным БКИ по выборке юридических лиц, которые в 2023 году взяли заем в МФО, половина таких заемщиков хотя бы раз подавала заявку в банк. При этом уровень одобрения довольно низкий — только по 12% таких заявок были заключены договоры.

В то же время по информации МФО доля заемщиков с отказами в банках и пришедших в МФО составляет 10 — 20% от числа действующих заемщиков.

Ответственное структурное подразделение: Департамент небанковского кредитования.

* Согласно пункту 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».


МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%

МФО в 2023 году увеличили кредитование бизнеса на 50%


Ньюсмейкер: Альянс Медиа Центр — 7320 публикаций
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=18650
Поделиться:

Интересно:

Фестиваль, посвящённый Битве при Молодях, пройдет в Подмосковье
17.07.2024 12:55 Мероприятия
Фестиваль, посвящённый Битве при Молодях, пройдет в Подмосковье
27 июля 2024 года в селе Молоди городского округа Чехов Московской области исторический фестиваль «Гуляй Город», посвящённый Битве при Молодях 1572 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Чехов. Фестиваль предполагает участие клубов и отдельных участников...
Проект по развитию женского предпринимательства обсудили в Грозном
16.07.2024 10:31 Новости
Проект по развитию женского предпринимательства обсудили в Грозном
Реализация уникальной федеральной программы Минэкономразвития России «Мама-предприниматель» стала одной из ключевых тем дискуссионной сессии «Поддержка семейного, женского и молодежного предпринимательства». Мероприятие прошло в рамках Кавказского инвестиционного форума...
Память о партизане Константине Чеховиче будет жить в веках
16.07.2024 09:06 Новости
Память о партизане Константине Чеховиче будет жить в веках
Взрыв кинотеатра в городе Порхов Псковской области 13 ноября 1943 года называют одной из крупнейших партизанских диверсий в Великой Отечественной войне. От взрыва погибло 760 немецких военнослужащих, в том числе более 40 офицеров и два генерала. А осуществил взрыв Константин Александрович Чехович...
Печати Юрия Долгорукого и нотаря Григория обнаружены учеными в Суздале
15.07.2024 17:21 Новости
Печати Юрия Долгорукого и нотаря Григория обнаружены учеными в Суздале
Печати, скреплявшие официальные документы, – важнейшая категория археологических находок, связанных со сферой властных отношений и организации светского и церковного управления в средневековой Руси, и едва ли не единственная группа артефактов, для которых может быть установлена их персональная...
О наследии Толстого расскажет цифровой путеводитель
15.07.2024 16:52 Новости
О наследии Толстого расскажет цифровой путеводитель
На сайте «Слово Толстого» открывается новая возможность - поиск по свидетельствам очевидцев и исследованиям творчества великого писателя. Теперь будут доступны дневники и письма Софьи Андреевны Толстой, подробные свидетельства семейного врача Д.П. Маковицкого и ближайшего друга писателя...